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Conseiller(ère) en investissement et retraite

Emploi  –  Caisse Desjardins de La Tuque  –  La Tuque
Date limite
pour postuler
Nombre de postes disponibles : 1
Salaire : Selon la convention collective
Horaire : Temps plein
Description des tâches :
  • Assurer le rapatriement des actifs externes, la rétention des membres actuels et le développement du plein potentiel des membres issus du référencement et de la sollicitation;
  • Assurer le maintien d'une relation d'affaires personnalisée et effectuer une offre de service intégrée en épargne spécialisée auprès des clientèles qui lui sont attitrées (50 000$) et plus;
  • Conseiller et proposer aux membres qui lui sont attitrés, les meilleures stratégies à adopter afin de faire fructifier leur portefeuille d'épargne-placement;
  • Contribuer aux objectifs de développement des affaires de la Caisse par l'identification de nouvelles occasions d'affaires, la sollicitation et le référencement;
  • Maintenir un niveau d'expertise spécialisé dans les stratégies d'investissement et de retraite.
Formation requise :
  • Baccalauréat en administration des affaires ou dans un domaine relié;
  • 1 an d'expérience en conseils financiers aux particuliers;

ou

  • Certificat en planification financière personnelle ou dans un domaine connexe équivalent (finances, administration des affaires);
  • 3 années d'expérience en conseils financiers aux particuliers;

D'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées:

  • Certificat de représentant en épargne collective (permis);
  • Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers;
  •  Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts;
  • Connaissance des produits et services Desjardins en matière de gestion des avoirs;
  • Connaissance en matière fiscale, financière, successorale pour les particuliers et les chefs d'entreprises;
  • Connaissance de l'analyse du marché et de l'environnement externe (clientèle, marché et concurrence);
  • Connaissance du processus d'affaires Desjardins (vente, sollicitation, négociation);
  • Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative.

 

 

Qualités requises :
  • Être orienté vers le client;
  • Être orienté vers les résultats;
  • Être doué pour la communication interpersonnelle;
  • Avoir le sens des affaires;
  • Prendre des décisions de qualité;
  • Savoir négocier;
  • Faire preuve d'autonomie;
  • Savoir gérer son temps.
Autres exigences ou commentaires :
  • Horaire de jour et de soir;
  • Postuler via le site Internet seulement (numéro de l'offre:1701484).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour postuler

Faites parvenir votre curriculum vitae par l'une des méthodes suivantes :